Sales Force Assistant に手動で連携する

Tip

• 名刺情報を、外部サービスである Sales Force Assistant （公式サイト） のパーソン情報に連携する機能です。
• システム管理者設定の Sales Force Assistant 連携が有効になっていることをご確認ください。
• 個人設定の Sales Force Assistant 連携が有効になっていることをご確認ください。

名刺を連携する

Sales Force Assistant に送信したい名刺の詳細画面を開きます。

1. SFAに送る ボタンをクリックします。
   確認ダイアログの内容を確認し 送る ボタンをクリックします。
   Sales Force Assistant に名刺情報が送信されたことを確認します。
   お知らせにて Sales Force Assistant 連携結果を確認します。

名刺検索結果を連携する

Sales Force Assistant に送信したい名刺を各種一覧にて検索します。

1. 送信したい名刺を選択し SFAに送る ボタンをクリックします。
   確認ダイアログの内容を確認し 送る ボタンをクリックします。
   Sales Force Assistant に名刺情報が送信されたことを確認します。
   お知らせにて Sales Force Assistant 連携結果を確認します。