Sales Force Assistant 連携を設定する

Tip

  • 名刺情報を、外部サービスである Sales Force Assistant （公式サイト） のパーソン情報に連携する機能です。
  • システム管理者設定の Sales Force Assistant 連携が有効になっていることをご確認ください。

共通ヘッダーの個人設定メニューにある Sales Force Assistant 連携 リンクをクリックすると、Sales Force Assistant 連携画面が表示されます。

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  1. 連携機能を使用する場合、「Sales Force Assistant 連携機能」にて「使用する」を選択します。
    • 次の機能が有効になります。
      • 名刺詳細画面に表示された名刺を、Sales Force Assistant へ連携する機能
      • 名刺検索結果一覧画面に表示された名刺を、Sales Force Assistant へ連携する機能
      • 登録された名刺を Sales Force Assistant へ自動連携するかどうかの設定
  2. 登録された名刺を自動連携する場合、「自動連携」にて「使用する」を選択します。
    • 次のタイミングで名刺が自動で連携されます。
      • 直接入力して登録が完了したとき
      • 画像から登録し、文字解析が完了したとき
      • モバイルアプリから撮影して登録し、文字解析が完了したとき
  3. Sales Force Assistant 連携で使用するログインIDを入力します。
  4. Sales Force Assistant 連携で使用するパスワードを入力します。
  5. 入力したログインIDとパスワードによる接続確認を行えます。

設定が完了したら、 変更 ボタンをクリックしてデータを保存してください。